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近日,針對FOF基金經理的產品推薦活動更升級一步,有華南基金公司前往上海組織當地FOF基金經理參與調研交流。


首批6隻公募基金中基金(FOF)募集超160億的消息傳出,牽動著基金行業神經。作為一類新增機構客戶,FOF基金經理手中掌握的資金投向無疑備受關註。

與以往FOF基金經理需要一對一地前往各傢基金公司調研不同,近期,有FOF基金經理透露,華南一傢大型基金公司負責機構銷售的部門主動組織上海FOF基美國商標查詢金經理與自傢基金經理調研交流,以推薦自傢基金。

機構業務部門美國商標登記流程聞風而動

首批FOF超160億待投資金以及後期待批的多隻FOF將帶來的增量資金,讓基金公司機構業務部聞風而動。

首批FOF獲批當日,就有基金公司機構部致電拿到產品批文的基金公司推薦自傢基金。近日,針對FOF基金經理的產品推薦活動更升級一步,有華南基金公司前往上海組織當地FOF基金經理參與調研交流。

“華南一傢大型基金公司機構業務部趁著旗下固定收益投資總監來上海出差的空隙,再派出指數投資部一位基金經理,組織上海當地FOF基金經理做瞭一次交流,讓FOF基金經理深入瞭解自傢產品的優勢和特色。”一位FOF基金經理介紹,去大型基金公司調研,對方不一定每次都有充裕的時間接待,類似這樣的組織路演,一方面可以方便FOF基金經理瞭解其他基金公司產品,另一方面也提升瞭基金公司接待FOF基金經理的效率。

事實上,這類路演與以往基金公司針對保險機構的路演類似,基金經理主要介紹自己所管產品、投資理念、投資風格以及對後市的看法。FOF基金經理的關註點也各有不同,一些此前並不太熟悉該公司產品的FOF基金經理多以瞭解為主,而一些之前有過研究的FOF基金經理則會關註到二級債基選股理念以及可轉債在債券倉位中占比時高時低的問題,也當場詢問固定收益投資總監在可轉債上的投資風格。

“也有其他基金公司機構業務部過來對接,但類似這樣的組織路演還是第一次,FOF在某傢基金公司開戶並不代表會購買該公司的基金,增進溝通瞭解還是很有必要。”上述FOF基金經理表示。

上述華南基金公司機構業務部人士表示,目前已經將公募FOF納入機構客戶范疇,近期已經到華南區基金公司進行過產品推薦,“不過,此次出差並不完全是針對FOF基金客戶,也一並拜訪瞭當地的保險機構客戶,對兩類客戶的側重點也有所不同,對保險機構主要是介紹主動權益類基金,對公募FOF更多介紹自傢的ETF產品。”

FOF基金經理調研

各有側重

事實上,不同背景的FOF基金經理調研的側重點會有所不同。一位金融工程背景的FOF基金經理打算通過量化的方式構建FOF投資模型。在他看來,調研結果在其管理的FOF模型運用中不會起到決定性作用。

“由於底層基金已經對投資組合進行分散投資,FOF基金持倉沒有過於分散的必要性,因此,FOF所投的底層基金隻數不會太多。此外,FOF還會投資內部基金以及一部分ETF,外部基金也不會占到很大比例,但一些需要進一步瞭解的基金還是會去調研。”該FOF基金經理說,類似基金公司組織FOF基金經理調研的活動,還是會參加,以便增進對基金經理的瞭解。

保險機構權益類投資部分多數委托給基金管理公司,相關投資經理多年一直從事基金篩選的工作,相比之下,具有險資背景的FOF基金經理則更擅長基金經理調研。“底層基金的基礎調研工作不用從頭做起,現在對基金經理的調研會更關註其投資風格以及風格的穩定性、團隊投研文化、整體考核機制、市場關鍵時點時其言行一致性。”上述FOF基金經理說。

投資上有行業偏好的主動型權益類基金經理也難獲FOF基金經理的青睞。“FOF若是非常看好某個行業,會傾向采用ETF基金,主動權益類基金投資上還是更希望其行業配置均衡。”華南一位FOF基金經理表示。

海富通聚優精選混合FOF擬任基金經理孫陶然表示,在調研時會非常關註基金投研團隊的實力,同時會考慮基金經理的個性、投資心理特點等,甚至會設計一些模型來做測評。



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本版導讀

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